Klanten Beheren

Deze pagina legt uit hoe u klanten kunt beheren in Food Tracy. U kunt klanten aanmaken, bewerken, verwijderen en exporteren voor uw verkoop administratie.

Klanten Overzicht

Op de klanten pagina vindt u een overzicht van alle uw klanten. U kunt hier:

• Zoeken naar specifieke klanten
• Sorteren op verschillende kolommen
• Filteren op klantgegevens
• Exporteren van alle klantgegevens

Nieuwe Klant Aanmaken

Om een nieuwe klant aan te maken:

1. Ga naar Verkoop → Klanten
2. Klik op de Nieuw knop
3. Vul de klantgegevens in
4. Klik op Opslaan

Verplichte Velden

• Naam: De naam van de klant (verplicht)

Optionele Velden

• Email: Het e-mailadres van de klant
• Telefoon: Het vaste telefoonnummer van de klant
• GSM: Het mobiele telefoonnummer van de klant
• Straat: Het adres van de klant
• Postcode: De postcode van de klant
• Stad: De stad waar de klant woont
• BTW: Het BTW-nummer van de klant

Klant Bewerken

Om een bestaande klant te bewerken:

1. Klik op de naam van de klant in de lijst
2. Wijzig de gewenste gegevens
3. Klik op Opslaan

Alle velden kunnen worden bewerkt, behalve de naam die verplicht blijft.

Klant Verwijderen

Om een klant te verwijderen:

1. Klik op de drie puntjes naast de klantnaam
2. Selecteer Verwijderen
3. Bevestig de verwijdering in het dialoogvenster

Let op: Het verwijderen van een klant kan niet ongedaan worden gemaakt.

Klanten Exporteren

U kunt alle klantgegevens exporteren naar een Excel bestand:

1. Ga naar Verkoop → Klanten
2. Klik op de Exporteren knop (naast de “Nieuw” knop)
3. Een Excel bestand met alle klantgegevens wordt gedownload

Video demonstratie

Klantgegevens Gebruiken

Klanten kunnen worden gebruikt in:

• Orders: Selecteer een klant bij het aanmaken van een order
• Facturen: Klantgegevens worden automatisch ingevuld op facturen
• Rapporten: Filter rapporten op specifieke klanten

Zoeken en Filteren

U kunt gemakkelijk klanten vinden door:

• Zoeken in de zoekbalk bovenaan de tabel
• Sorteren op kolommen door op de kolomkoppen te klikken
• Filteren op specifieke velden zoals stad of BTW-nummer

De tabel toont standaard de belangrijkste kolommen op desktop en verbergt enkele kolommen op mobiele apparaten voor een betere gebruikerservaring.